Takemichi tiene un nuevo rival a batir: ¡la Black Dragon! Takemichi conoce a Hakkai y a su herman**, Taiju Shiba, el líder de la atroz Black Dragon. Hakkai le confiesa a Takemichi sus intenciones de matar a su herman**, y Takemichi se alía con Kisaki a sabiendas del peligro que supone detener a Hakkai. Pero la batalla es terrible, y por si fuera poco, sus nuevos aliados no son de fiar y le juegan una mala pasada. ¡¡Empieza la tensa batalla de la noche de Navidad!!