Nueva York se esta escapando del alcance de Cleo. Si, se pasa mas de una noche a la semana en distintas fiestas, pero no conoce a nadie. Su visado de estudiante esta a punto de expirar, y ni siquiera tiene dinero para comprar tabaco. Pero entonces conoce a Frank. Veinte años mayor que ella, la vida de Frank esta llena del exito y los excesos de los que la vida de Cleo carece.