La historia se centra en los esfuerzos de Caiman y Nikaido para encontrar al mago que lo transformó en un hombre lagarto. La trama se enreda aún más con la intriga política de los magos y la continua persecución de los personajes principales por los diversos grupos de la ciudad. Se profundiza en las dinámicas de poder y las relaciones entre los personajes, mientras se revelan más detalles sobre el pasado de Caiman y Nikaido.